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    供給爆發期來臨我們將減少多少鐵礦石需求

    發布人: admin發布時間: 2020-12-20瀏覽次數: 22次
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      參考日本,美國等發達國家,國家工業化發展城鎮化率的提升,是鋼鐵行業發展的內生動力。根據世界城鎮化發展普遍規律, 城鎮化率 30%-70%這一階段一般是宏觀經濟快速發展區間,對于鋼材需求的拉動十分明顯。我國的城鎮化率經過第一階段( 1949—1978 年)的起步時期,第二階段( 1979—2000 年)穩定快速發展時期。當前正處于第三階段( 2000年至今)加速型發展時期。截至 2018 年,中國的城市化率達到 59%,第三階段平均每年城市化率增加 1.29 個百分點。參考國外發達國家歷史,我們認為我國的城鎮化處于加速發展時期的中段,城鎮化率大概率在短期內仍能持續提升,從而拉動我國鋼材需求。

      廢鋼鐵作為一種可循環再生利用的寶貴資源,主要應用于煉鋼和鑄造生產。當前廢鋼整體供需偏緊,導致價格相對較高,不利于電爐鋼占比提升。廢鋼的產業鏈涉及回收、加工分選、銷售。在回收環節,2019 年我國有資源再生回收企業 9 萬多家,年資源回收量達 3.7億噸,其中廢鋼鐵數量占 70%以上。加工端,2019 年,我國廢鋼供給 2.4 億噸,廢鋼加工企業產能利用率為 95%,供給偏緊。需求端,從 2017 年開始由于電弧爐產量增加以及長流程鋼廠廢鋼比提升,廢鋼需求快速攀升。

      對標發達國家短流程行業發展,在其鋼產量達到頂峰的階段,電爐工藝出現了高速發展,但短流程具有成本優勢與否才決定電爐發展長期趨勢。廢鋼價格較高,電弧爐煉鋼成本長期高于長流程,這阻礙我國短流程產量占比的提升。我們認為隨著國內鋼鐵儲蓄量的增加,以及政策規范和支持下,我國廢鋼產業將健康發展,廢鋼供給將逐步提高。根據中國廢鋼鐵應用協會預測,我國廢鋼供給將在 2025 年、2030 年、2035 年分別達到 2.9 億噸、3.4億噸、3.9 億噸。同時廢鋼再進口的臨近也能夠進一步增加國內廢鋼的供給,使得國內廢鋼供給可以跟得上快速發展的需求,供需改善下廢鋼價格預計逐步下降。

      粗鋼產量復合增速為零假設下,2025 年我國短流程粗鋼占比將達到 22%,礦石需求較2019年下降 10%。假設 2021-2025 年粗鋼產量的不同復合增速為-3% — 3%,結合 2025年廢鋼產量的預測,我們測算 2025 年我國短流程粗鋼占比范圍將處于 13%—33%。不同假設下 2025年我國鋼鐵行業需要鐵水的量較 2020年同比變動范圍為-27%—10%。其中,在粗鋼產量復合增速為零的假設下,2025 年我國短流程粗鋼占比將達到 22%,屆時廢鋼對于鐵礦石的替代會使得鐵礦石需求較 2019 年下降 10%。由此我們判斷,如果未來我國粗鋼產量停止明顯的增長,同時廢鋼價格下降情況下,廢鋼將一定程度替代鐵水,相應的鐵礦石的需求將會下降。

      礦用工字鋼專家建議:隨著我國廢鋼產業逐步完善,電爐鋼占比逐步上升,利好廢鋼處理設備企業。建議關注華宏科技, 公司是國內領先的廢鋼處理設備企業, 同時深耕再生資源運營業務包括廢鋼加工、貿易和報廢汽車綜合回收利用。


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